كيف يُحسب عائد الاستثمار ومعدل النمو السنوي المركب للمحافظ المالية

عائد الاستثمار (ROI): (قيمة الاستثمار النهائية - التكلفة الأولية) ÷ التكلفة الأولية × 100.

معدل النمو السنوي المركب (CAGR): [(القيمة النهائية ÷ القيمة الأولية)^(1 ÷ عدد السنوات)] - 1. يُستخدم لقياس متوسط النمو السنوي للمحفظة مع مراعاة تأثير التراكم.